风靡全球的变形金刚卷土重来，美国与日本动画大师首度联合，耗时三年巨资制作动画巨片！头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出一，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人。
1 从天而降的四勇士
2 马斯塔星之迷
3 第二代擎天柱诞生
4 卡式作战
5 比斯特星人暴动
6 恶魔陨石袭来
7 四百万年的遮掩现象之迷
8 恐怖的六个影子
9 危机笼罩斯比顿星球（上）
10 危机笼罩斯比顿星球（下）
11 撒克巨人的阴影
12 火山之迷
13 撒克巨人与巨无霸福特
14 火星爆炸！巨无霸福特的危机
15 火星爆炸！撒克巨人出现
16 归业的钢铁巨人
17 行星桑德拉的呼救
18 世界上最宝贵的东西
19 蜂巢星上的决斗
20 伪装星球攻防战
21 揭穿撒克巨人的弱点
22 友谊的力量
23 宇宙海盗船的秘密
24 马格拉斯（通天晓）之死
25 消失在冰山的破坏大帝 相关动漫：变形金刚-银河之力 变形金刚真人版 变形金刚之超能勇士第三季 变形金刚之超能勇士第二季 变形金刚之超能勇士第一季 变形金刚之头领战士 变形金刚(美版) |
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